گدازاده‌ای‌ به‌ نام‌ تام‌ کانتی‌ و شاهزاده‌ای‌ به‌ نام‌ ادوارد در یک‌ روز به‌ دنیا می‌آیند؛ اما تام‌ کودکی‌ عادی‌ نیست‌ و شب‌ و روز خواب‌ پادشاهان‌ را می‌بیند. روزی‌ ادوارد، او را به‌ قصر می‌برد و وقتی‌ با هم‌ آشنامی‌ شوند لباس‌هایشان‌ را عوض‌ می‌کنند. بعد شگفت‌زده‌ می‌شوند، چون‌ قیافه‌هایشان‌ کاملاً شبیه‌ به‌ هم‌ است‌.